Investimento responsabile
Si prega di notare che, a seguito della fusione tra Baloise Holding AG e Helvetia Holding AG nel dicembre 2025, le nostre strategie, politiche e i documenti correlati in materia di investimento responsabile sono attualmente oggetto di una revisione interna e potranno essere aggiornati ove necessario.
Le nostre linee guida definiscono l’investimento responsabile (IR) per il patrimonio di clienti terzi e fondi di investimento gestito da Baloise Asset Management SA e lo attuano nel quadro della gestione del portafoglio. Perseguiamo una strategia generale di IR mediante l’impiego di esclusioni, elementi di active ownership e l’integrazione di criteri ESG nel processo di investimento. Per le strategie che promuovono aspetti ecologici e sociali, Baloise usa una strategia IR estesa, che include tutte le esclusioni generali, altre esclusioni più ampie, un approccio best in class e una strategia di active ownership, la quale prevede un impegno diretto e dedicato da parte dell’azienda.
Per sapere se le strategie di investimento responsabile si applicano a un determinato prodotto o servizio, si prega di consultare la relativa documentazione legale del prodotto o del servizio.
1 Articolo 8 Sustainable Financial Disclosure Regulation
2 Principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite
3 Asset Management Association Switzerland
4 Swiss Sustainable Finance
Le esclusioni si basano, tra l’altro, su sanzioni regolamentari emanate da organizzazioni e istituzioni internazionali quali l’Unione Europea o le Nazioni Unite. Inoltre, le esclusioni legate agli investimenti prevedono l’esclusione sistematica di determinati emittenti dall’universo d’investimento qualora le loro attività o pratiche aziendali siano in contrasto con norme o valori prestabiliti, ad esempio in relazione alla produzione di tabacco o a violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
L’approccio Best-in-Class si basa sulle performance ESG delle imprese e degli emittenti. All’interno di ciascun settore o gruppo di riferimento vengono esclusi il 20% degli emittenti o dei fondi target con le performance ESG più basse, sulla base dell’universo ESG di MSCI.
I team di investimento tengono conto dei rischi di sostenibilità relativi agli aspetti ambientali, sociali e di governance aziendale nelle loro analisi d’investimento, . A tal fine, vengono messi a disposizione del Portfolio Management dati ESG forniti da operatori esterni specializzati.
L’Active Ownership strategia comprende la possibilità di un dialogo diretto o collaborativo con le imprese, l’esercizio dei diritti di voto e la partecipazione a consultazioni regolamentari e di politica pubblica. I principi che disciplinano questo approccio sono definiti nella nostra politica di Active Ownership.
La sua sicurezza è la nostra massima priorità: non chiediamo mai dati riservati via e-mail. Utilizzi esclusivamente i nostri canali ufficiali e ci informi in caso di richieste sospette. Details