Investissement responsable
Veuillez noter qu’à la suite de la fusion de Baloise Holding AG et de Helvetia Holding AG en décembre 2025, nos stratégies, politiques et documents relatifs à l’investissement responsable font actuellement l’objet d’un examen interne et pourront être adaptés ou mis à jour.
Nos directives d’investissement responsable (IR) définissent l’investissement responsable pour les actifs sous gestion de clientèle tierce et de fonds de placement gérés par Baloise Asset Management SA et déterminent leur mise en œuvre dans le cadre de la gestion de portefeuille. Nous poursuivons une stratégie IR générale en recourant à des exclusions, à des éléments d’active ownership et à l’intégration de critères ESG dans le processus d’investissement. Baloise applique une stratégie IR étendue pour les stratégies qui mettent en avant des aspects écologiques et sociaux. La stratégie IR étendue comprend toutes les exclusions générales, les exclusions plus étendues, une approche best in class et une stratégie d’active ownership, qui implique un engagement direct de l’entreprise.
Pour savoir si les stratégies d’investissement responsable s’appliquent à un produit ou à un service particulier, veuillez consulter la documentation juridique correspondante du produit ou du service concerné.
1 Article 8 Sustainable Financial Disclosure Regulation
2 United Nations Principles for Responsible Investment
3 Asset Management Association Switzerland
4 Swiss Sustainable Finance
Les exclusions reposent notamment sur des sanctions réglementaires édictées par des organisations et institutions internationales telles que l’Union européenne ou les Nations Unies. En outre, les exclusions liées aux investissements consistent à exclure systématiquement certains émetteurs de l’univers d’investissement lorsque leurs activités ou pratiques commerciales sont contraires à des normes ou à des valeurs prédéfinies, par exemple dans le domaine de la production de tabac ou en cas de violation des principes du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact).
L’approche « Best-in-Class » repose sur la performance ESG des entreprises et des émetteurs. Au sein de chaque secteur ou groupe de comparaison, les 20 % d’émetteurs ou de fonds cibles les moins bien notés sont exclus sur la base de l’univers ESG MSCI.
Les équipes d’investissement prennent en compte les risques de durabilité liés à l’environnement, aux aspects sociaux et à la gouvernance d’entreprise dans leurs analyses d’investissement À cette fin, des données ESG fournies par des prestataires externes spécialisés sont mises à la disposition de la gestion de portefeuille.
L’Active Ownership stratégie comprend la possibilité d’un dialogue direct ou collaboratif avec les entreprises, l’exercice des droits de vote ainsi que la participation à des consultations réglementaires et de politique publique. Les principes qui la régissent sont définis dans notre politique d’Active Ownership.
Votre sécurité est notre priorité absolue: nous ne demandons jamais de données confidentielles par e-mail. Utilisez uniquement nos canaux officiels et informez-nous en cas de demandes suspectes. Details